从前有一个世界上最坏的家伙，叫做“魔鬼”，他做了一面颠倒黑白的镜子，
明明是美丽的东西，小爱这镜子前一照，结果就变成了最丑陋的东西
魔鬼替这个镜子到处宣传，结果强盗变成英雄，妖怪变美人，丑蛤蟆当上国王，善良变罪犯，世界就让这个魔鬼给歪曲了。
魔鬼非常得意，想要带上镜子去把上帝变小丑，天使变怪物，当他快要飞到天国的时候，镜子竞怪笑起来，魔鬼无法控制，
一不小心那面镜子就从魔鬼手中掉了下来，摔成无数个碎片，满世界乱飞，粘在每一个它们碰到的东西上。
就这样，镜子的碎片飞到人的眼睛里，这个人就什么都看什么都不顺眼，有的碎片还钻进人的心里，
他的心立刻就变成冰块，变得毫无感情，
冷冰冰的，有的碎片甚至被做成眼睛，人们戴上后~明亮的东西就变成黑暗的
在一个大城市里，有一个男孩叫加伊，一个女孩叫格尔达，他们的家连在一起，是非常好的朋友。
在冬天雪花飞舞时的一个晚上，加伊忽然看见窗外有一片很大的雪花飘落在桥上，越变越大，最后竟变成了一个女人。
她披着白雪披纱，身体发出闪耀的亮光，，两眼也闪闪发光，她向加伊招手，加伊赶紧低下头，
心里很害怕，这时，她就飞走了，待冬天过去后，
某天加伊去找格尔达，两个人一起看画册时，外面的钟声向起来，加伊就把头伸出窗外。
随风飞扬的镜子碎片就掉进他的眼里，钻到他的心里，善良的加伊立刻变成了无情的人，他的心变成了冰块了，
从此他再也不跟格尔达好了，而且还常常欺负讥笑她。
又一个下着雨的冬天到来了。可怜的格尔达因为加伊不理他而在家里伤心的哭泣而加伊则是背着雪橇去广场上滑雪，
这时，一架大雪橇滑过加伊身边，大雪橇上的人对加伊笑，原来她就是全身闪着白光，非常有名的冰雪女王。
她的皮帽皮靴全是白雪做的，冰雪女王对加伊说：来吧!到我的皮衣里暖和暖和，加伊钻进了冰雪皇后的皮大衣里，
她在加伊的头上吻了一下说:现在你不冷了吧！
他感到冰雪皇后的吻想一块冰块放在他的心里，于是他就把所有事情多忘记了。
冰雪皇后让他坐在大雪橇上，带着他一起飞向了天空。